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亚太地区智能手机和操作系统市场分析—In-Stat中国分析师颜健  

2007-05-17 13:19:01|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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在智能手机厂商、操作系统、应用软件和上游组件研发企业的共同努力下,更多更好的智能手机正进入全球和亚太市场。

 

在亚太地区的手机应用中有如下几个积极的因素:智能手机功能的持续改进;中等价位智能手机机型的推出;更好的智能手机设计;第三方应用软件的丰富;高速无线互联的普及。

 

智能手机市场概览和主要厂商简介

2006年亚太手机市场保持迅猛增长势头。大量的中低端手机第一时间到达用户手中,这是亚太地区手机出货量高速增长的主要原因。在高端市场,有经验的手机用户在升级手机时优先考虑智能手机。厂商力推有新特性的、价格更具吸引力的新机型。在需求方面,由于用独立可携带的设备完成多任务更受大众欢迎,更多的用户愿意为手机的额外功能支付更多的费用。从销售数额可以看出,2006年第一季度亚太地区销售智能手机743万部,占总共15380万部手机销售量的4.8%。我们预测2011年亚太地区智能手机的年销售量将达到6418万部,占手机总出货量的10.6%。

 

发达地区的大规模应用—澳大利亚、香港、新加坡、韩国和台湾,以及客户基础的迅速扩大是主导亚太地区智能手机的总出货量从2006年1880万部增长到2011年6418万部的主要原因。

 Figure1. APAC SmartphoneShipment Forecast: 1H06 and 2006-2011 (in Millions)

亚太地区智能手机和操作系统市场分析—In-Stat中国分析师颜健 - instat - instat的博客

诺基亚

为了巩固在全球手机市场的领导地位,诺基亚实施了一个系统却非常有效的商业方案:分析和捕捉市场需求;设计并生产与客户期望相匹配的正确产品;在一个组织良好的产品组合中营销和推广每个独立产品。结果,诺基亚通过提供各个阶段最好的移动产品经验成功地赢得并留住了客户。

 

基于对市场的认知,诺基亚根据客户的不同技术参与程度和购买理由确立了11个独特的客户细分市场。具体地说,智能手机迎合技术领导者、时尚引领者、时尚追寻者、年轻的探索者、职业生涯缔造者和以及务实的领导者的需求,夺取了中高端手机市场相当一部分的销售额。

 

自2006年第二季度以来,诺基亚已经确立了新的产品分类方式和子品牌策略,有多种手机型号可供选择,以配合客户多样化的需求。"Connect"手机专注于简单的技术,"Live"手机添加了时尚的元素,精致,具备用户自我表达和灵感激发的功能。"Achieve "手机更是专注于企业客户,而" Explore"手机具备技术的复杂性,供高端客户去发掘。诺基亚正在零售店实施新的产品分类介绍概念和销售咨询方式,在亚太地区有超过1500家店协助客户迅速找到最适合的手机型号。

 

摩托罗拉

摩托罗拉一直紧追诺基亚,致力于树立在手机产业的领导地位。基于各种各样的操作系统平台,摩托罗拉研制了一系列智能手机以满足中高端市场的需求,并建立品牌形象,在其手机客户中建立技术领导地位。

 

在未来几年,摩托罗拉声称其战略重点将放在继续扩大其Linux平台智能手机和非智能手机的组合上。摩托罗拉的内部技术能力和积累的Linux资源将得到更好的利用。摩托罗拉正与第二方应用软件研发企业紧密合作,向他们提供基于Linux的智能手机应用软件研发工具,以丰富其基于Linux智能手机的游戏收藏、娱乐和商业应用能力。尽管战略重点放在Linux平台上,摩托罗拉将继续研发基于Windows和Symbian的智能手机以满足商业客户和主要移动运营商合作伙伴的需求。在另一方面,摩托罗拉将通过扩大其产品组合和在其象征性的机型中加入多样性的元素来复制其razr的成功故事。

 

摩托罗拉非常注重非功能性的方面,以满足市场需求。毕竟,在浩瀚的手机市场中选择具备同样功能的不同机型时,必须要有一些未知的因素来吸引客户。

 

 HTC

作为基于微软Windows操作系统的智能手机设备的全球领袖,台湾HTC正在采取措施扩大其产品线和在全球范围内的品牌意识。对于时尚元素与WindowsMobile功能灵活性的有效结合,全球市场已经表现出了极大的兴趣。WindowsMobile智能手机将有可能进入主流的手机市场。

 

在营销方面,作为其它手机厂商和移动运营商的ODM,HTC的大多数智能手机都是贴合作伙伴的牌,在欧洲和美国市场销售。HTC在欧洲市场过去常以“Qtek”的品牌销售少量的手机。在亚太地区HTC手机通过其子公司Dopod进行销售,贴Dopod手机的牌。为了获得更好的品牌意识和更高的直销量,2006年HTC决定逐步停止"Qtek"品牌,在欧洲市场上坚持其"HTC"品牌。HTC手机将更加努力与现有合作伙伴合作以及通过间接销售的方式来推动销售量的增长。在亚太地区,Dopod还推出了新的公司标识,带动其成为亚洲的领导品牌。

 

  然而,HTC的这些举措对过去购买HTC的智能手机并贴牌销售的合作伙伴有一些消极的影响。特别是在欧洲市场,不同品牌的同类产品的潜在竞争非常激烈,HTC的一些唯一合作伙伴已经开始寻找替代厂商了。随着形势的持续,HTC可能要更加努力,为自己的品牌创造更多的销售额,并与欧美的主要移动运营商保持谨慎的手机供应关系以保持其业务扩大的局面。另外,从全球视角来看,In-Stat推测,在HTC试图扩大其客户基础以获得进一步增长时,“Dopod”和“HTC”双品牌策略可能会不断混淆顾客,尤其是中端顾客。在今后2-4年内,HTC有可能重新考虑其品牌战略,统一所有型号,从而使客户在选择手机时能够获得更清晰的品牌印象和更明确的指导。

 

智能手机操作系统市场概览及预测

2006年亚太地区智能手机总共出货量为1880万部。按操作系统细分,60.0%的机型基于Symbian,其中约92.0%来自诺基亚。在亚太地区基于Linux的397万部智能手机中,85.1%来自摩托罗拉。基于WindowsMobile的智能手机出货量超过300万,其中74.8%来自于基于Windows的主要厂商HTC。2006年RIM的市场份额不足1%,其业务重心仍是北美和欧洲的主要市场。BlackBerry在亚太地区的推广进程十分缓慢。其它智能手机操作系统,包括Palm,2006年其市场份额为1.8%,而随着操作系统的规模经济性更好地体现,这一数字有望进一步缩小。基于不同操作系统的智能手机的市场份额可望改变,厂商将更加青睐Symbian、WindowsMobile和Linux。

 

Symbian

诺基亚优质的产品和出色的营销策略使得Symbian成为亚太地区主要的智能手机操作系统。Symbian的最大股东,诺基亚,做了大量的工作,推出全面的手机型号。其手机以诺基亚60,80,90系列的用户界面为特色,内置Symbian操作系统。索尼爱立信已经研制出了几款智能手机,这些手机基于Symbian的UIQ平台,支持触摸屏和手写输入,提供区别于诺基亚的价值主张。其他一些手机厂商经诺基亚或UIQ技术许可开发基于Symbian的智能手机,Symbian的其他股东和这些厂商共同推出全球限量的Symbian智能手机。目前诺基亚在Symbian的主导权,一方面有助于Symbian赢得操作系统的最高地位,另一方面可能会孤立Symbian,使许多厂商采用别的操作系统。

 

WindowsMobile

微软的移动及嵌入式设备部门(MED)创办于2001年。作为电信领域的新进入者,微软在技术研发及市场采纳方面付出了巨大的努力并最终在2006年营利。2005年5月发布了最新版本的WindowsMobile 5.0。由于客户的期望值高,2006年MED发布了升级版,增加了pushemail功能。2006年,微软同设备制造商、手机销售代理商及移动业务提供商建立了紧密的合作。在亚太地区,微软正与包括HTC、联想、明基、华硕和Mitec在内的一系列主要设备制造商紧密合作,以设计和生产新型智能手机设备。随着对pushemail市场需求的加剧,基于WindowsMobile的智能手机正迅速获得市场动力。在亚太地区,基于WindowsMobile的智能手机出货量将从2006年的309万持续增至2011年的1296万。同时,由于微软和其他利益相关者处在同一个基于WindowsMobile操作系统的智能手机生态系统内,他们正在积极进行市场推广,赢得更好的顾客认知,因此,智能手机的总市场份额也将从16.4%同期上升至20.2%。

 

Linux

 作为智能手机操作系统,嵌入式Linux具有开放源代码的独特优势,因此对于设备厂商而言,没有专利费。另一方面,由于没有一家公司具有规范的嵌入式Linux,设备厂商通常独立进行技术研发。结果,不同手机厂商基于Linux的智能手机会有重大的差异,应用软件通常也相互不兼容。五年前,摩托罗拉开始研制基于Linux的智能手机,在美国和亚太地区,它利用其内部强大的研究设计能力成功研制出几款PDA式多功能手机。如今,在基于Linux的智能手机方面,摩托罗拉仍保持着领导地位。其他厂商,如三星、松下、NEC已经推出几款基于Linux的智能手机。由于基于Linux智能手机的进入门门槛低、免专利费及开放的源代码,未来中国的很多厂商、台湾和韩国都有可能推出更多的基于Linux的智能手机。在亚太地区,基于Linux的智能手机的出货量将会从2006年的397万持续上升到2011年的1476万。同时,基于Linux的智能手机的市场份额也将从21.1%同期上升到23.0%。它将维持其继Symbian之后的第二大操作系统市场。

Figure 2.Market Share of Smartphone Operation Systems in APAC:2006-2011

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