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2006,无线(3G\WiMAX)市场,速度-In-Stat中国高级分析师李敏  

2007-01-11 10:04:16|  分类: 电信 |  标签: |举报 |字号 订阅

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1 3G市场回顾与展望
3G部署在2006年进入真正的爆发期,仅仅在前半年全球就已经完成了25个新增3G网络的部署正说明了这一点。当然这其中包含WCDMA与CDMA20001XEV-DO以及各自的升级版本HSDPA与Rev.A,部署的国家较为分散,有发达国家比如日本,也有比较偏远的区域比如蒙古。

图1为截止到2006年9月的全球3G蜂窝网的部署情况。其中西欧、亚太地区以及东欧地区是3G部署数量最大的三个区域,分别为65、47和36个。此外从图上还可以清楚地看出WCDMA的部署在欧洲占绝对的地位;而CDMA20001XEV-DO主要在北美和南美得到快速应用。从目前的发展情况来看,中东国家比较倾向于WCDMA,而非洲国家则更青睐CDMA1XEV-DO,技术选择的差异可见一斑。图中所显示不同技术制式中分为商用和未商用两种,商用指代运营商已经发布了相关的3G应用,未商用是指网络正在建设中,或者至少已经签署了网络部署合同。诚然未商用3G网络的比例大小显示了该地区的3G市场的成熟度。因此可以从图1上看出,西欧地区3G市场相对比较成熟、中东与南美地区发展比较滞后,而亚太地区则处于一种混合的状态,商用与未商用3G网络比例相对均匀。

图1 全球3G蜂窝网部署(按技术与区域划分)
2006,无线(3GWiMAX)市场,速度-In-Stat中国高级分析师李敏 - instat - instat的博客 

在未来的3年内3G将会迎来其全球部署的高峰期,尤其是在一些发展中地区,比如非洲,中东,南美以及中国。中国政府一直在等待国产3G标准TD-SCDMA技术、产品和产业链的不断成熟,并选择合适的TD运营商。从国有资产保值和3G业务市场需求的角度出发衡量3G牌照发放的适当时机。权衡网络重复建设成本与运营商重组成本来决定3G牌照的数量与运营模式。进入2007年,中国3G牌照即将发布,国内3G市场逐渐明朗:其实之前尽管3G牌照并未发放,中国移动、中国电信等运营商已经完成了3G网络甚至是HSDPA的前期规划。其次TD-SCDMA在全国北京、青岛、保定、厦门与上海五地的预商用测试结果显示TD已经基本具备商用的能力。鉴于信产部关于2008年奥运会使用3G服务的承诺以及网络建设期,2007年必然会发放3G牌照。3G政策的不同会影响运营商在蜂窝网络上的演进、未来业务规划、不同3G制式用户数比例,最终导致不同的3G在中国市场方向。

美国的3G市场也正在朝着3G技术制式混合的方向发展。Verizon与Sprint是美国3G市场领先的供应商,两家运营商基本上占据了大部分的用户份额。网络均为CDMA20001X EV-DORev.0,并宣称在未来的几年内会升级到Rev.A。Cingular在于AT&T合并之后继承了后者在6座城市里的WCDMA的网络,但是在3G的发展上却比较缓慢。

2 3G用户突飞猛进

图2 全球3G用户数回顾与预测
2006,无线(3GWiMAX)市场,速度-In-Stat中国高级分析师李敏 - instat - instat的博客
毫无疑问,全球3G用户在过去的三年内实现了快速的增长:WCDMA用户数从2004年的1千6百万增长到2005年的4千5百万,预计到2006年较去年会翻一番达到9千万;CDMA1XEV-DO的用户再从2004年的1千2百万增长到2006年的6千万(预估),实现120%的复合增长率。对未来3G用户的发展走势可以用图2来描述,当然这其中最大的不确定因素就是中国的3G市场未来发展。尽管有消息称政府承诺给TD-SCDMA提供三分之一的中国市场,但是最终的运营则需要运营商与设备商以及整个产业链上各角色的紧密配合。但有一点可以预计,到2010年TD-SCDMA在全球发展的用户数还很难与其他两种3G制式相比。这其中WCDMA用户发展将会比较迅猛,In-Stat预计会在2010年增长到3.7亿,年复合增长率超过40%;而CDMA1X EV-DO用户也会实现23%的复合增长率,在2010年突破1.3个亿。

3 市场发展带动3G技术创新
3G技术本身在不断在研发工程师的努力下不断演进,以WCDMA的基站为例,每隔4-5年的时间就会有一次更新换代,第一代基于3GPPR99/4标准的WCDMA基站于1999-2001年间推出,而从2005年开始,各家WCDMA厂商纷纷推出下一代基站。旧一代基站多采用了独立的模拟线性功率放大器和窄带接收机,不支持HSDPA或具有有限的HSDPA能力,基带单元和射频单元之间是非开放的接口。但是随着电信市场的不断演进,越来越多的3G运营商感觉的节约网络建设与运营成本的迫切性,比如能耗问题,电能是基站运维成本中很重要的一部分,为了这部分开支的节约,新一代基站采用了非线性的放大技术,至少使功放效率提高了20%以上。

另外一个重要的问题是基站选址,随着市民对无线辐射意识的增强,3G运营商基站选址和租赁的成本不断提高,因此3G阵营诞生两大组织:CPRI(通用公用射频接口)和OBSAI(开放式基站架构),专门研究实现基站的标准化进程,使得分布式在新一代基站中成为现实。基带部分和射频部分的分布式可以让基站部署更加灵活,节约站址成本。因此3G市场的不断拓展给技术演进带来新的需求,同时技术的发展则使得3G运营商已更低的成本提供高质量的创新型移动应用。

4 WiMAX市场回顾与展望
WiMAX在固定无线、便携和移动宽带接入方面已经显示了巨大的发展潜力,是与3G技术竞争的优秀解决方案。尽管802.16-2004固定无线接入已经在全球各地区取得了初步的市场发展契机,但是WiMAX的真正成功来源于其移动版本802.16e的繁荣。而2006年是16e产品成熟的前期,从全球WiMAX论坛在北京的热烈场面就可以感受到WiMAX市场的急速前进的脚步声。

这里值得一提的是亚太地区,这个区域一直被认为是WiMAX技术采用的前沿市场也是WiMAX阵营的战略重点,这里有发达地区也有很多发展中国家,情况不尽相同。多数国家因为3G运营商的既得利益,WiMAX的频谱和牌照迟迟未定,当然也有一些国家政府的态度比较积极,推动WiMAX产业发展,韩国就是一个例子。早在2005年1月KT与SK电信就获得政府许可的2.3GHZ频段运营Wibro的牌照,需要支付1.16亿美元的使用费。KT在2006年投资约1亿美元在Wibro的网络建设上,并于6月份推出宽带移动互联网接入服务,尽管从目前的情况来看,市场推广并不顺利,但这是韩国企业和政府在新的电信技术上的一次新的尝试,也为其本土设备商技术输出打下基础。

除韩国之外,亚太区的其他国家也在2006年积极部署WiMAX网络,比如斯里兰卡一家ISPLankaInternet与Redline合作在科伦坡建造WiMAX系统;越南本地运营商与Intel成立合资公司共同推进WiMAX技术的测试;还有日本一家运营商Yozan正在采用Airspan的设备购建WiMAX的覆盖。

图3 全球WiMAX用户市场规模预测
2006,无线(3GWiMAX)市场,速度-In-Stat中国高级分析师李敏 - instat - instat的博客
此外美国运营商Sprint在WiMAX技术选择上也表现出了积极的态度:2006年8月8日,Sprint郑重宣布在2.5GHZ的频率上使用移动WiMAX(802.16e-2005)作为其向4G演进的过渡技术,像Intel,摩托罗拉和三星这些重要的角色也参与到这个WiMAX计划中来。这是WiMAX阵营长期努力后的一大胜利,终于有一家发达国家的主流运营商愿意采用WiMAX技术来提供移动宽带业务,这个动作一下子就为WiMAX吸引了众多点击率。长期以来,业内人士都认为发展中地区或者发达地区的三流运营商是WiMAX的战略重点,但是发展中地区运营商对WiMAX技术疑虑颇多。

在WiMAX网络投资商,Sprint打算在2007年花掉10亿美元,然后在2008年增加到15到20亿美元。预计到2008年底,网络会覆盖到100个美国重要城市的85%的区域,覆盖将近1亿的用户群体。此外该服务的下行速率会达到2-4Mpbs,收费价格估计会低于20美元/月(1GB以内)。

Sprint选择WiMAX并不仅仅代表对新技术的热衷,因为在过去的几年内,Sprint对多种无线宽带技术都进行过测试,其中包括:1)高通的FlashOFDM,2)UMTS TD-CDMA,3)HSDPA ,4)3GLTE。Sprint也曾经表明这些新技术都或多或少地满足了他们在4G战略方面的要求,但只有WiMAX技术更贴近Sprint的具体需求。因为如果从技术成熟度、频谱以及产业链这三个方面来看,WiMAX显得更有优势。

因此2006年KT与SK电信的Wibro商用以及Sprint的WiMAX计划都预示了WiMAX技术在运营商主流市场中的真正启动,是一个很好的开端。In-Stat对WiMAX的未来预期也比较乐观,预计WiMAX用户数量会从2006年的22万增长到2010年的1千9百万,实现200%的年均复合增长率(如图3所示)。
更多精彩内容请登陆我公司网站:www.instat.com.cn
在我公司网站的免费资源下载里可以看到李敏写的“WiMAX在中国:下一个小灵通”报告的电话会议资料

文章引用自:http://www.instat.com.cn/Default.aspx?tabid=467

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