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IPTV挑战有线电视数字化-In-Stat中国分析师谭颖娜  

2006-09-15 11:25:11|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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中国数字电视市场总体上看,有线电视(CATV)数字化市场、IPTV市场各自有各自的特点。有线电视数字化市场列车已经启动了,剩下的就是加速。怎么加速,用什么方法加速,这是现在需要解决的问题。

IPTV市场有很多政策的原因造成发展有阻碍,但是这个市场确实已经对CATV市场形成威胁,而且威胁比较大,事实上已经分流了一些客户。从IPTV也好,从卫星直播电视也好,他们都对有线电视数字化市场形成非常大的竞争,有线电视数字运营商不得不加快前进的步伐。有线电视数字化市场面临的问题,首先是要努力的寻找能够让用户接受的价格,同时业务要有足够的竞争力。各个地区现在推出很多付费频道,但是用户规模非常小,远远不能回收成本,付费频道通过什么样的模式发现良好的付费模式,以及相应的内容模式,这都是需要运营商首先考虑的问题。还有成本的问题,运营商在机顶盒投放上的成本非常高,所以要降低机顶盒的成本。还有网络改造的成本,对有线电视运营商来说这是非常关键的,涉及到他将来一些更好的增值业务能不能提供上来。通过什么样的改造方法能够在最省钱的情况下获得比较灵活的网络改造,这也是在成本节省方面一个突出的课题。最后是合作的问题,现在有很多人想进入有线电视产业,但是不得其门,如何寻找一个灵活的方式与行业里其他玩家一起挣钱,推动有线数字电视整体发展也是运营商需要考虑的一个重要的问题。

   有线电视数字化整体的发展情况,首先数字电视经历了整体平移,整体平移已经不再是全国试点而是全面铺开了。首先运营商会努力寻找增值业务吸引用户愿意付费,从整个有线电视运营商的角度看,我们认为目前的格局会有些变化,会出现中国自己的时代华纳,一个全国性的有线电视运营商。比如中央集群式,央视、中国有线、中网在线、中数传媒,他们现在努力在中央的角色上做一些事情。同时还有一些地方势力他们也在努力进行整合的事情,他们已经开始在挑战央视,他们努力希望把自己相应的模式扩展出去,能落实在其他省进行推广。还有一个明显的趋势,在内容的数字化上会有明显的加速。终端厂商受整体平移的影响,他也会更多的做在卖机顶盒之后的事情,比如DVA推出全解决方案,康佳希望向运营商提供内容,摆脱仅仅卖机顶盒的局面,同方也在做类似的事情。

   中国数字电视STB是有线数字电视市场非常关键的一个环节,目前有线数字电视STB的情况是什么样?受整体平移的影响,目前我们在STB上还是非常基础性的平台,只是提供非常基础的业务,但是现在会加入一些增值应用在里面,无论如何还是非常基础的,互动还没有实现,在中间件上加载的应用还是比较少的。有线电视数字机顶盒市场还有一个非常明显的特点,就是市场技术壁垒相对来说比较低。一些厂商认为技术方案非常容易获得,只要你有钱买就可以了,问题在于你跟有线数字电视运营商有没有非常好的关系,所以我们认为进入市场关键的环节是有线数字运营商跟机顶盒生产厂商的关系。STB市场的发展趋势,因为它受到有线电视整体发展的影响,它最大的特点是在未来两到三年内会跟整体平移配合。有线电视STB市场也会做相应的整合,对机顶盒厂商提出了很多要求,比如产能的要求、售后服务能力的要求,因为整体平移市场规模非常大,对STB厂商的要求会明显提高,如果不具备,运营商会倾向于不选择你,大厂商会因为能力比小厂商强而把小厂商整合掉。

   IPTV市场对有线电视数字化市场形成非常大的挑战,很多人说IPTV农村包围城市,在逐渐蚕食有线数字电视市场。我们的论调稍微保守一点,因为我们认为中国IPTV市场目前处于整体试用阶段,为什么这么讲呢?首先政府不是很明确,到底由谁做IPTV,到底是电信运营商还是内容运营商,谁来做?如果由电信做,将来中国加入WTO,对电信开放的要求会更高,中国政府会不会有一些疑虑?所以在政策上到目前为止没有明确的说法。在运营模式上也是处于实验阶段,谁来做运营的标准,如果电信运营商来做,文广就会想牌照是我的、内容是我的,我肯定会收大头,电信运营商只是提供内容输送的管道而已,电信运营商肯定是不愿意的。如果文广做,重点还不在IPTV上。现在的问题是到底谁来做这个事情,哪种是最好的模式,现在还没有定论。即使在电信内部也在用不同的模式测试IPTV的运行模式。在应用业务上面也存在不确定性,现在全国IPTV运营商都在努力推根据自己的需求看节目,还有Vod视频点播,还有高清,高清业务肯定是将来发展必然的趋势,而且从IPTV的角度上,它是完全可以支持高清的发展,技术上绝对没有问题,所以运营商在试用不同的业务,但是他们始终没有找到到底哪一种是真正吸引用户的业务。总体来讲,IPTV还是在商用实验阶段。

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   IPTV目前遇到的问题。首先,目前没有明显的优势能够把电视用户从有线电视吸引过来,可能互动是一个优势,但是能够使用互动业务的用户范围还是比较小的,而且用户的使用习惯还是更偏向于有线电视的,所以需要寻找这样一种应用具有足够的吸引力能够让用户付费。另外,包括电信运营商自己在内都不知道IPTV将来到底是什么样,电信运营商面临比较大的压力,投资不到位的压力,上市公司受到投资回报的影响。目前来看,用户只愿意付30/月,但是真正IPTV要把成本回收回来需要80/月。包括跟内容提供商之间的收入分成模式,以及进行整合的时候如何节省成本。实际上UT进行整合的时候大概花了一年的时间,从人力、物力方面的耗损都是非常高的,这几个原因造成运营商遇到很多压力。到底谁来管理这个平台?对于电信运营商自身的发展,它会努力绕开政策壁垒做一些其他的工作,比如跟小区合作,形成小区服务提供商的模式。运营商因为受到内容的限制,肯定会自己努力发展成为内容服务提供商。面对P2P的挑战,电信运营商现在也开始做P2P方面的业务。STB市场出口的形式要比国内的情况好,国内这个市场整体被五大控制起来了,留给小厂商的空间非常小。所有STB厂商要不断的加强自己的产品线,包括高清晰产品、双模产品,比如跟卫星电视组合在一起,这也是一个发展趋势。IPTV市场06年会达到45万,2010STB市场规模会达到2700万。

 

   到底CATVIPTV谁能在竞争中获得领先的地位?我们认为CATV会,但是它的领先地位只能保持一段时间,目前来看IPTV在刺激CATV市场,所以短时间内我们认为IPTV还不会对有线数字电视市场形成深刻的影响。
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