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芯片初升设备降 运营转型个人旺-In-Stat中国总经理殷建松  

2006-12-06 15:15:01|  分类: 电信 |  标签: |举报 |字号 订阅

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11月是一个从金黄色收获季节走向皑皑白雪的新年气氛的过渡阶段,全世界的电信产业都在为12月初在香港的ITU世界电信展而忙碌准备着。作为C114和In-StatChina共同推出的第一期每月电信评论,我一直在思考:应该是什么样的一种评论形式,在中国比较新颖而对于业界同仁来说,比较能启发思考。

在11月的最后一天,我拿到了C114编辑为我们特地准备的过去四周电信行业所发生的新闻的汇编,厚厚的一本,把我的分析师们都集中到最大的一个会议室。我一直很喜欢美国人LeoLaporte所办的每周技术界评论节目(TWIT, This Week InTechnology),他就是每次把有观点的人请到演播室,把每周的重要新闻拿出来评论一番,对听的人来说内容丰富、形式趣味。

因此我下面的每月电信评论就是一个TWIT的学习尝试。这次由我主笔,记录下来我们这次对本月新闻的评论实录,供各位业内朋友参考。为了让您能够把握事物发生的内在逻辑,我打算按照产业链的方式,来组织这次的“每月电信评论”:从芯片业、设备商、运营商一直谈到政府的一些新动向,最后再作一个总结。

11月份,在掌握高端技术的芯片业方面,最热的话题当然是TD-SCDMA。德州仪器在北京召开了无线通信大会,我在该会上主持的3G讨论中很多是针对TD的。深居浅出的德州仪器CEO也特地赶来助阵,足可以见到世界芯片巨头对中国手机市场的重视,因为我们国家1年的手机消费量就有1个多亿,再加上出口的手机(包括诺基亚和摩托都有从中国的出口),占据了世界手机产量的接近半壁江山,这足以让中国的芯片业也对此充满了遐想。

鼎芯半导体在11月发布了全球第一颗的TD手机射频芯片。但是在给友好用户的2万台测试TD手机的发货中,还是要以15日为一个周期来发芯片。我们半导体分析师颜健对此的解释是:这2万台的手机还要分15家厂商来供货,每家的量只有1-2千个,这么小的批量对于芯片公司来说就很麻烦,所以不能保证正常的供货。如果TD正式开始放号的话,只要有批量,芯片应该是可以正常供货的。

无线局域网WLAN的采用在持续加速,我本人就在广州看到一个韩国公司的计划,利用广电的城际光纤网络资源,加上WLAN的AP,来提供移动电视的服务给各种设备。因此中国的芯片公司也瞄准了这一个市场,中科院半导体所研制了中国自主知识产权的802.11a无线宽带芯片。作为WLAN的安全方面的提升技术,WAPI产业联盟在深圳高交会上也签署了三家单位采用WAPI的协议,表现了联盟新的思路:从产业入手作成事实标准,希望政府采购能够助其一臂之力。

近期中国的GPS行业有悄然启动之势,西安华迅公司发布了中国第一颗高性能GPS芯片组。结合我们业务总监张炜力从11月上海的导航论坛(NaviForum)了解到的情况来看,中国在2006年销售了700万辆汽车,成为世界第二的汽车大国,导航产业的启动对GPS芯片公司来说是一个福音。另外,中星微琢磨多时的3G手机多媒体芯片,也在大唐的3G手机测试中得到了应用。

接着我们来说说设备商,这个圈子里的主题词是并购。明基买了西门子的手机部门,不堪重负只要宣布破产;诺基亚合并了西门子的电信设备部门,可能双方都是北欧国家的缘故,好像进展地还比较顺利。西门子从电力、交通和医疗设备等传统行业中很赚钱,当然懒得再在拼死拼活的电信业中恋战了。可怜的是明基,国际品牌的如意算盘落空了;还是华为比较精明,请来了刚退休的英国电信(BT)的首席技术官MickReeve来担任公司战略顾问,请人总是比买公司更合算的吧。

当然11月份影响最大的事件,还是3Com回购华为3Com公司股份的事,这是否意味着企业网络市场比运营商网络市场更加精彩?还是说明华为现在对借助华三进攻北美市场的兴趣索然?我认为后者的原因更大一些,因为随着全球电信运营商面对的互联网挑战越来越大,设备商肯定会是更加看重企业网市场的。华为现在面对日益整合的设备商行业,现在要考虑如何做大规模,是自然成长?还是并购中兴通讯、摩托罗拉网络部,来对抗全世界的三巨头(爱立信、诺基亚西门子、阿尔卡特朗讯),我个人建议是后者。

再说一下运营商市场,其主题词是转型。互联网使得Google这样的公司,不需要支付基础设施的建设成本,就可以来运营语音(GTalk)和视频(YouTube)等多种业务了,俨然是一幅准电信服务商(MSO,Multi-ServiceOperator)的姿态,这能不让全球的电信运营商着急上火吗?甚至连南京电信尝试性地按流量计费,造成轩然大波而作罢。所以,所有的人都在谈转型:固网要向移动转型、移动要向固定移动融合转型、单纯的通道服务要向信息化服务转型、单纯的国内服务要向国际化转型。

网通和西班牙电信合伙买了电讯盈科的30%股份,联通进入了越南电信市场市场,看来中国的电信运营商要在世界上扮演越来越重要的角色。但是国际化并不是一条坦途,以始料未及的谢文入主雅虎中国事件为例。10月份刚刚信誓旦旦地就任,谢文给自己打90分职位适应度,但是在跟马云去美国见了一次杨致远之后,才40天就宣布辞职,让众人很是诧异,看来雅虎现在在中国又着急又没头绪,弄不好落下一个eBay的下场,分析师们一致认为是“不能适合中国的国情”所致,再次说明草根化的重要性。

最后说说政府方面,在自由市场经济的理论大师佛里德曼去世之际,我们政府提出来管制的方面越来越多,比如独立WAP站点、网络视频都准备要备案、手机号码和博客也准备要搞实名制;相比之下,我们可能还是更加希望看到小政府的高效率。另外有,手机行业酝酿标准化、国家对手机售后服务市场专项检查、万人诉讼SP违规收费等,这些都是对消费者很有利的。我们分析师们尤其喜欢手机充电器接口、耳机接口标准化的提法,要是通过一个USB接口各家的充电器和耳机都能混用就好了。

在企业网络市场方面,网络安全是一个永恒的话题,但是企业的IP通讯也在升温之中。中国企业的语音信息化方面甚至要落后于数据应用,在ERP和CRM已经大行其道的今天,有多少企业已经采用了电话会议系统来定期进行沟通呢?Avaya公司并购了Traverse公司的移动网办公分机解决方案,而思科中国在广州也巡展了其美轮美奂的统一通信系统。但是总的来说,我们分析师还是感到个人市场对ICT的需求比企业市场要强劲许多,大家应该对消费者市场更加关注一些。

总结一下11月份的情形:中国芯片行业欣欣向荣,就像十年前的华为、中兴刚起步,尤其是中国自主标准的芯片将会在未来2-3年扮演越来越重要的角色;设备商的日子不好过,想着如何去并购;而运营商,凭借其巨大的现金收入还能过几年好日子,但是也忧心忡忡想着转型。转向什么方面呢?中国是个消费者大国,运营商有足够的空间去充分满足现代人个性化互动性的需求。
更多精彩内容,请登陆我公司网站:www.instat.com.cn

文章引用自:http://www.instat.com.cn/Default.aspx?tabid=432

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